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      茂名市石油化工行業(yè)協(xié)會(huì )

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      碳達峰、碳中和對化工行業(yè)影響

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      前言

      2020年9月22日,習總書(shū)記在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì )一般性辯論上宣布,中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現碳中和?;ば袠I(yè)二氧化碳排放量占全國總排放量的6%左右,雖然碳排放量顯著(zhù)低于能源生產(chǎn)與轉換、鋼鐵、交通、建筑等行業(yè)。不過(guò)從排放強度來(lái)看,化工行業(yè)的單位二氧化碳排放量高于工業(yè)行業(yè)的平均水平,因此未來(lái)面臨較大的減排壓力。在能耗雙控及“雙碳”目標執行過(guò)程中,化工行業(yè)將在多個(gè)方面受到影響。
      “雙碳”或將將使行業(yè)內部分企業(yè)成本曲線(xiàn)將更加陡峭
      取消行業(yè)優(yōu)待電價(jià),落實(shí)差別化電價(jià)政策,高耗低效企業(yè)用能成本將有所提升。青海、甘肅、福建、內蒙古等多地發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布通知,要求高能耗行業(yè)取消優(yōu)待電價(jià),或針對高能耗行業(yè)做出實(shí)施差別化電價(jià)的決定。而公布名單中涉及到的高能耗行業(yè),有不少是化工類(lèi),如電石、燒堿、黃磷等行業(yè)。差別化電價(jià)政策或成為第一批全面落地的碳中和相關(guān)政策,而高能耗、低能效的部分化工子行業(yè),將不可避免地面臨用能成本的提升。
      此外,發(fā)改委在籌備全國碳交易所時(shí)明確將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空列為重點(diǎn)排放行業(yè),高于配額的碳排放將直接轉化為碳交易成本(超出排放標準的需購買(mǎi))。
      對碳排放強度較大的煤化工來(lái)看,由于自身原材料組份的“缺陷”,具有較高的碳排放強度。若碳排放成本內部化后,先進(jìn)的煤化工龍頭依舊處于成本領(lǐng)先位置。一方面,低成本的煤頭相對于油氣頭的成本優(yōu)勢或被壓縮,但憑借較低生產(chǎn)成本依舊具備競爭力;另一方面,低成本煤頭相對于煤化工同行的成本優(yōu)勢能夠保持甚至擴大。
      高排放的新產(chǎn)能擴張受限,行業(yè)壁壘或將不斷提高

      在“雙碳”發(fā)展目標背景下,各地政府環(huán)保要求趨嚴,對高碳排放新建項目審批收緊,很多地區甚至不再審批部分高耗能行業(yè)產(chǎn)能(如下表所示),這將在很大程度上形成行業(yè)壁壘,高排放的新產(chǎn)能擴張將受到嚴格的限制。
      地區/機構政策名稱(chēng)政策內容
      生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于統籌和加強應對氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)工作的指導意見(jiàn)》鼓勵能源、工業(yè)、交通、建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域制定達峰專(zhuān)項方案。推動(dòng)鋼鐵、建材、有色、化工、石化、電力、煤炭等重點(diǎn)行業(yè)提出明確的達峰目標并制定達峰行動(dòng)方案。
      內蒙古《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標若干保障措施》從2021年起,不再審批焦炭(蘭炭)、電石、聚氯乙烯(PVC)、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇等新增產(chǎn)能項目,確有必要建設的,須在區內實(shí)施產(chǎn)能和能耗減量置換。除國家規劃布局和自治區延鏈補鏈的現代煤化工項目外,“十四五”期間原則上不再審批新的現代煤化工項目。
      上海上海市碳排放達峰行動(dòng)計劃制定全市碳排放達峰行動(dòng)計劃,著(zhù)力推動(dòng)電力、鋼鐵、化工等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)用能單位節能降碳,確保在2025年前實(shí)現碳排放達峰。
      江蘇《關(guān)于深入推進(jìn)美麗江蘇建設的意見(jiàn)》持續推進(jìn)石化、鋼鐵、建材、印染等重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn),著(zhù)力發(fā)展化工循環(huán)經(jīng)濟體系。倡導綠色消費、提倡綠色出行。優(yōu)化能源結構,按國家規劃推進(jìn)煤炭削減行動(dòng),有序發(fā)展海上風(fēng)電。制定2030年碳排放達峰計劃。
      山東《關(guān)于加強高耗能、高排放建設項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的實(shí)施意見(jiàn)》嚴格環(huán)評審批,把好“兩高”項目環(huán)境準入關(guān)口。所有新、改、擴“兩高”項目,必須堅決實(shí)行產(chǎn)能、煤炭、能源、碳排放、污染物排放等五個(gè)減量替代,對不符合要求的項目一律不批。
      遼寧《遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于加強全省高耗能、高排放項目準入管理的意見(jiàn)》新上“兩高”項目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策且能效達到行業(yè)先進(jìn)水平,屬于限制類(lèi)和淘汰類(lèi)的新建項目,一律不予審批、核準;屬于限制類(lèi)技術(shù)改造的“兩高”項目,確保耗能量、排放量只減不增。
      “碳中和”對于行業(yè)壁壘提升帶來(lái)的影響,從某種程度上看,不亞于前期的“供給側改革”和“環(huán)保審查”:受到碳中和政策的限制,傳統化工行業(yè)將同時(shí)面臨“新建項目”和“現有產(chǎn)能”的雙重審查,或將在未來(lái)數年內相繼觸及產(chǎn)能“天花板”,利好行業(yè)存量產(chǎn)能,行業(yè)內的高效低耗優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及低碳相關(guān)材料生產(chǎn)企業(yè)有望持續受益,這些企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機遇。不過(guò)相比于前期的供給側改革,此次的碳中和的影響范圍將更為廣闊,而相比于此前的環(huán)保檢查,能源審查帶來(lái)的影響將更為徹底。
      “雙碳”政策相比于供給側結構性改革對化工行業(yè)影響存在明顯的差異性。首先,“雙碳”政策周期性較弱、持續時(shí)間更長(cháng)。2016-2018年是我國環(huán)保去產(chǎn)能的高峰,化工行業(yè)普遍存在的中小劣后產(chǎn)能大面積出清。之后,由于經(jīng)濟下行、環(huán)保邊際放松,多數子行業(yè)又回產(chǎn)能擴張期。未來(lái)在“雙碳”的背景下,預計政策將更傾向于逐步推進(jìn)。政策周期性或將弱于上一輪供給側改革。碳中和戰略要到2060年實(shí)現,對行業(yè)的影響更偏向于長(cháng)期。其次,增量嚴控或將更高于存量出清。2021年,兩會(huì )再提“六穩六?!?,其中,“保居民就業(yè)、?;久裆痹凇傲!敝芯邮?,“穩就業(yè)”則在“六穩”中居首。對于化工行業(yè)而言,大量中小企業(yè)雖然往往效益差、能耗高,但作為制造企業(yè)其吸納就業(yè)的作用仍然非常關(guān)鍵。在碳中和戰略之下,類(lèi)似于2016-2018年采取環(huán)保高壓的方式去產(chǎn)能可能不會(huì )重演,對于行業(yè)長(cháng)期產(chǎn)能擴張的限制顯得更為重要,即更溫和的存量管理和更嚴格的增量控制。
      “雙碳”發(fā)展目標利好全球化布局的企業(yè)

      “雙碳”戰略下,國內碳排放政策將進(jìn)一步收緊,而全球各國碳排放政策仍呈現差異化的特點(diǎn),這將利好前期全球化布局的化工企業(yè)。除了中國外,“雙碳”發(fā)展目標更多的是集中在一些歐美國家以及經(jīng)濟水平發(fā)展程度較高的國家。而像東南亞這些處于發(fā)展中的國家,當地碳排放政策相對較為寬松。這將利好擁有海外基地的化工企業(yè)。他們通過(guò)前期海外布局,和現在國內碳排放趨嚴、各國碳排放政策呈現差異化的背景下,可以更好的利用各地資源,合理分配各項生產(chǎn)項目。
      “雙碳”對煤化工的影響-不會(huì )“一刀切”

      煤化工的發(fā)展關(guān)系到能源安全問(wèn)題,我國“富煤,貧油,少氣”的資源格局使得原油以及天然氣的進(jìn)口依存度居高不下,在全球地緣政治日趨復雜的背景下,國家能源安全面臨嚴峻挑戰,煤化工的戰略地位在一段時(shí)間內仍然無(wú)法動(dòng)搖,這也決定了雙碳戰略不會(huì )導致現代煤化工項目出現“一刀切”的問(wèn)題。
      “雙碳”政策或將使煤化工行業(yè)產(chǎn)能集中度得到提升

      在“雙碳”背景下,新建煤化工項目將受到更嚴格的審批、會(huì )經(jīng)歷更長(cháng)的周期等,行業(yè)門(mén)檻進(jìn)一步提升,而已經(jīng)規劃的煤化工項目,憑借依靠巨大的投資規模和配套完善的碳中和設施如期投放,未來(lái)煤化工的競爭將集中在現有的幾家巨頭之間進(jìn)行。
      整體來(lái)看,面對我國“碳達峰”“碳中和”新政的快速推進(jìn)實(shí)施,化工行業(yè)既面臨挑戰也面臨一定的發(fā)展機遇,化工企業(yè)應積極應對、順勢而為,以此為契機,化壓力為動(dòng)力,著(zhù)眼于產(chǎn)品高端化、資源集約化,加大技術(shù)投入,進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展結構,推進(jìn)減排降碳、提質(zhì)增效。

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